Nuestro protagonista, Aru, vive en la Ciudad de los Demonios, Cornelica, donde viven los súcubos. A su lado está la súcubo que lo protege, Lily. Vive con Lily, ella lo protege de otros súcubos que buscan chuparlo. Ayudando a la iglesia, el jefe de la misma, Hakura, le da una droga y le dice que sólo mejorará si se corre. A continuación, va a una taberna y tiene un accidente. El dueño de la taberna, Rosary, y el manitas, Arune, pretendiendo "cuidar" de él, le asaltan, sin recibir piedad de su extracción...